"بهروز" که در کودکی از جنگ بین ایران و عراق جان سالم به در برده است، حال عضو یک باند مافیایی شده و متهم به سرقت از رئیس سابق خود شده است و ...

داستان فیلم درباره دختری آمریکایی به نام کیت است که پدرش از سناتورهای جمهوری‌خواه مجلس سنا و از مخالفین اصلی ایران است و پسری ایرانی به نام بن که پدرش در ایران از مخالفین سر سخت آمریکا و هرگونه توافقی با آنها است. کیت و بن چند سالی است در آمریکا با هم ازدواج کرده و زندگی آرامی دارند تا این که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دو پدر کنار هم قرار می‌گیرند.

در شهر ارواح ایرانی، «بد سیتی»، جایی که بوی مرگ و تنهایی می‌دهد، مردم شهر بی‌خبرند که یک خون‌آشام تنها در کمین آن‌هاست.

یک خانواده ثروتمند ایرانی در تلاش هستند تا سرکشی جنسی رو به رشد دختر نوجوان خود و محافظه‌کاری تازه پیدا شده پسرشان را مهار کنند.